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第一章 行业概况

1.1 招投标界说

招标和投标是一种商品交易行为，是交易历程的两个方面。招投标是一种国际老例，是商品经济高度生长的产品，是应用技术、经济的要领和市场经济的竞争机制的作用，有组织开展的一种择优成交的方法。这种方法是在货物、工程和效劳的采购行为中，招标人通过事先宣布的采购和要求，吸引众多的投标人凭据同等条件进行平等竞争，凭据划定程序并组织技术、经济和执法等方面专家对众多的投标人进行综合评审，从中择优选定项目的中标人的行为历程，其实质是以较低的价格获得最优的货物、工程和效劳。

招标署理效劳凭据业务性质可以分为：

（1）工程招标署理效劳，即种种土木工程、建筑工程、设备装置、管道线路敷设、装饰装修等建设以及附带效劳的工程。

（2）货物招标署理效劳，即原质料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带效劳。

（3）效劳招标署理效劳，即工程勘察、设计、咨询、监理，矿业权、土地使用权出让、转让和包管等工程和货物以外的效劳招标署理效劳收费。

1.2 招投分类

招投标凭据主体可以分为两大类型：政府采购招标和其他投资类型的采购招标。凭据《政府采购规则定》，政府采购招标方法有：果真招标、邀请招标、竞争性谈判、简单来源采购、询价和国务院采购监督治理部分认定的其他采购方法。

果真招标是指招标人以招标通告的方法邀请不特定的法人或其他组织加入投标，并向切合条件的投标人中择优选择中标人的一种招标方法。

邀请招标指的是招标人以邀请书的方法邀请特定的法人或者组织加入投标？捎糜谘胝斜甑南钅坑校捍笮突∩枋⒐檬乱档裙叵瞪缁峁怖娴南钅，全部或者部分使用国有资金的项目；使用国际组织、外国政府贷款、援助资金的项目；执法或者国务院划定的其他项目。

竞争性谈判是指采购人或署理机构通过与三家以上的供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的一种采购方法。其焦点一是要有竞争（加入谈判的供应商不少于三家），二是要有谈判（即最终的结果必须要在谈判的基础上确定），竞争性谈判的优点在于可以缩短准备期，提高谈判效率。

简单来源采购也称直接采购，它是指抵达了限额标准和果真招标数额标准，但所购商品的来源渠道简单，或属专利、首次制造、条约追加、原有采购项目的后续扩充和爆发了不可预见紧急情况不可从其他供应商处采购等情况。

1.3 招投标流程

接纳果真招标方法时，招标通告应当通过报刊或者其他媒介宣布，属于政府采购的还应该遵循政府采购信息宣布的治理划定。

目前财务部指定的政府采购信息宣布媒体有三家：中国政府采购网、中国财经报、中国政府采购杂志。招标人接纳邀请招标方法的，应当向三个以上具备担负招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

第二章 行业生长

2.1 生长阶段以及现状

招标署理效劳经历了从政府导向转变为市场调理的历程

随着“放管服”革新的不绝深化，招标署理行业的政府价格指导已经取消，招标署理机构的资质也已经全面取消行政审批，转为增强事中事后监管的模式，招标署理效劳行业竞争不绝加剧，越发市场化。

随着“放管服”革新的不绝深化，招标署理行业的政府价格指导已经取消，招标署理机构的资质也已经全面取消行政审批，转为增强事中事后监管的模式，招标署理效劳行业竞争不绝加剧，越发市场化。

收费模式由政府导向转变为交易双方协商决定

为推进“简政放权、放管结合、优化效劳”，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，2015年2月国家生长革新委宣布了《关于进一步摊开建设项目专业效劳价格的通知》，在已摊开非政府投资及非政府委托的建设项目专业效劳价格的基础上，全面摊开建设项目前期事情咨询费、工程勘查设计费、招标署理费、工程监理费、情况影响咨询费共五项实行政府指导价治理的项目，实行市场调理价。

“互联网+”招投标催生新业态

电子招投标是“互联网+”时代招投标的新形势，在古板招投标模式的基础上，运用现代电子信息技术借助电子签章、数字签名技术解决种种文件盖章签字在线化的转变，实现招投标全程无纸化闭环。相较于古板招投标模式而言，电子招投标在实际操作中可以进一步包管招投标历程公正、公正;提高着投标效率、降低交易本钱，增进规范治理。

行业主导模式

（1）政府主导模式。以北京等地为代表，由政府招投标综合职能部分牵头会同有关部分直接主导，交易场合、技术支持单位协同事情的模式。综合职能部分牵头制定相关政策和治理步伐，选择建设和运行维护技术支持单位，组织实施计划并全程指导、协调、治理，将全部依法招标项目统一在一个平台上实施。

（2）交易场合主导模式。以深圳、南京等地为代表，由交易场合牵头，政府部分指导，制定运行规则，自主选择建设和运行维护的技术支持单位，实施电子化招标，提供相应的效劳，将本交易场合笼罩的项目纳入实施规模。

（3）招标署理机构主导模式。以上海宝华等单位为代表，由招标署理机构作为建设单位，自主决策、自行治理，自定运行规则、技术标准，提供电子化招标平台，为本署理机构所署理的项目提供效劳。

三种模式的配合点是政府部分、技术支持单位和交易场合各方分工协作，区别在于决策治理和推进实施的规模、标准、力度有所差别。

2.2 商业模式

行业目前主要的五大商业模式包括：向平台会员各方收取会员费、在进行招投标作业时收取的平台技术效劳费、有系统集成需求时进行的研发外包用度、电子商城，以及部分拥有招标署理资质的公司收取的署理费等等。

招标署理公司主要依靠招标署理效劳和招标增值效劳收取效劳用度。招标署理效劳收费主要是公司接受客户委托，为其提供体例招标文件，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调条约的签订等效劳所收取的相关效劳用度，价格由双方协商决定。公司的招标增值效劳主要为招标后续的采购署理效劳、工程造价效劳。

2.3 政策监管

主要规则政策

招投标依据是《政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》，在总结我国招标采购实践经验和借鉴国际经验的基础上，《招标投标法实施条例》和《政府采购法实施条例》作为两大执法的配套行政规则，对招标投标制度做了增补、细化和完善，进一步健全和完善了我国招标投标制度。

另外，国务院各相关部分结合本部分、本行业的特点和实际情况相应制订了专门的招投标治理的部分规章、规范性文件及政策性文件。地方人大及其常委会、人民政府及其有关部分也结合外地区的特点和需要，相继制定了招标投标方面的地方性规则、规章和规范性文件。

2014年，国务院宣布《社会信用体系 建设计划纲要 (2014—2020 年)》，增强政府采购信用治理，强化联动惩戒，；ふ府采购当事人的正当权益。扩大招标投标信用信息果真和共享规模，建立涵盖招标投标情况的信用评价指标和评价标准体系，健全招标投标信用信息果真和共享制度。

2014年，国家生长革新委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部等六部委联合宣布《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》，进一步规范电子招标投标系统建设运营，增进电子招标投标健康有序生长，交易平台要实现公正竞争，确保合规运营，公共效劳平台要增强信息集成，实现资源共享，行政监督平台要体现简政放权、做到高效透明，建成运营的系统要抓紧革新并通过检测认证。

2017年，国家生长革新委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部等六部联合宣布《“互联网+”招标 采购行动计划(2017-2019 年)》，大力生长电子化招标采购，增进招标采购与互联网深度融合，提高着标采购效率和透明度，降低交易本钱。加速交易平台市场化生长，完善公共效劳平台体系，立异电子化行政监管，实现互联互通和资源共享，强化信息拓展应用，完善制度和技术包管。

2019年，住房和城乡建设部宣布《关于进一步增强衡宇建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》，积极推进衡宇建筑和市政基础设施工程招标投标制度革新，增强相关工程招标投标运动监管，严厉攻击招标投标环节违法违规问题，维护建筑市场秩序，夯拭魅招标人的权责，优化招标投标要领，增强招标投标历程监管，优化招标投标市场情况。

第三章 行业驱动因素和危害剖析

3.1 行业生长驱动因素

政府采购规模上升

近几年全国政府采购规模实现稳步增长，2019年受地方预算采购规模下矫魅整体政府采购规模泛起收缩，主要原因为地方政府大力压减一般性支出，集中财力珍重点支出，特别是区（县）级财务将很大一部分财力优先用于“三保”等刚性支出。受此影响，2019年全国政府采购规模为33067.0亿元，较上年减少2794.4亿元，下降7.8%。2020年全国政府采购规？蓟厣，较上年增加3903.6亿元，增长11.8%，全年实现36970.6亿元，占全国财务支出和GDP的比重划分为10.2%和3.6%。

从层级来看，中央预算单位、地方预算单位政府采购规模划分为2853.0亿元和34117.6亿元，占全国政府采购规模的7.7%和92.3%。从结构来看，货物、工程、效劳采购规模划分为9175.8亿元，17492.4亿元和10302.4亿元，占全国政府采购规模的24.8%、47.3%和27.9%。从组织形式来看，政府集中采购、部分集中采购、疏散采购规模划分为12385.1亿元、4086.7亿元和20498.8亿元，占全国政府采购规模的33.5%、11.1%和55.4%。从采购方法来看，果真招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性商量、询价、简单来源采购规模划分占全国政府采购规模的79.3%、1.1%、3.2%、7.7%、1.1%和4.3%。

建筑工程行业

我国对工程招投标的划定严格，《工程建设项目货物招标投标步伐》中华人民共和国招标投标法第三条划定： 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、质料等的采购，必须进行招标。抵达下列标准之一的，必须进行招标；

（1）施工单项条约估算价在200万元人民币以上的；

（2）重要设备、质料等货物的采购，单项条约估算价在100万元人民币以上的；

（3）勘察、设计、监理等效劳的采购，单项条约估算价在50万元人民币以上的；

（4）单项条约估算价低于第（1）、（2）、（3）项划定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。

2017年招标署理资质逐步摊开后，工程招标署理机构企业单位数快速增长，从2017年的6209上涨至2020年的9106，增长46.65%。营业总收入由22,770,880万元上涨至42，753,348万元，增长87.75%。

医疗机械行业

我国医疗器械行业起步较晚，与欧美国家保存差别，市场生长潜力巨大。2020年，我国医疗器械市场规模达7776.63亿元，较2016年市场规模3719.26亿元涨幅107.43%，受疫情影响，2020年医疗器械市场需求激增，预计2021市场规模将抵达8351.81亿元。2020年，我国医疗机构数量达102.3万个，同比增长1.53%，机构数量拉动采购需求增长。

3.2 招投标危害剖析

（1）市场竞争加剧的危害

虽然行业经验富厚的大型企业目前仍占据相对优势职位，可是随着招标署理机构资质的全面摊开，行业进入壁垒逐步弱化，新的招标署理机构大幅增加，导致招投标行业竞争加剧。

（2）人才资源缺乏的危害

招投标行业属于知识密集型、人才密集型行业，实施招标署理业务主要依靠专业技术人才，拥有高素质、经验富厚的技术人才步队对行业生长至关重要，也是一家企业焦点竞争力的重要组成部分。由于近几年招标署理行业市场规？焖倮┐，行业对技术、治理人才的需求也越来越大，企业间人才竞争日趋猛烈，从业人员流动性相对较高，使公司面临焦点人才流失的危害 

（3）合规操作危害

招投标行业涉及的执规律则和专业知识众多，相关操作必须严格凭据国家有关法 律规则和各行政主管部分的划定进行，招标署理公司的疏忽或者失误造成的偏差都会导致相关主管部分的通报批评或行政处分。

（4）宏观经济政策变换危害

本行业受国家宏观经济政策的影响较大。招标署理主要应用于我国关系到社会公共利益、民众宁静的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、国家融资的工程建设项目以及政府采购项目等，涉及建筑、市政、交通、电力、水利、化工、石油、民航、电子与通信等行业。宏观经济的周期性波动、经济生长速度的变革、国家对宏观经济的调控政策都将对行业生长造成一定的影响。

第四章 主要企业剖析

国信招标集团股份有限公司

国信招标集团股份有限公司是由原国家计委基建办、神华集团、首创集团等股东配合出资并经原国家计委批准设立的综合性咨询效劳机构。国信招标集团建立以来，陆续承接了大宗的国家及地方重点工程的招标署理业务，项目规模涵盖工业、农业、水利、交通、能源、信息科技、社会公用、都会基础设施等国民经济建设各个领域。包括2008年奥运会国家主体育。癯玻⒐抑匦腿计只椤⒐以驼铰源⒈缚狻⑽髌洹⒛纤钡鳌⑷靠馇榭霰；ぁ⒃锻5”号航天丈量船等项目。业务规模包括招标署理、项目治理、工程咨询、造价咨询、工程监理、国际贸易和信息技术效劳。

中招国际招标有限公司

中招国际招标有限公司前身为中招国际招标公司，于 1993 年经原国家经贸 委批准组建，在全国规模内先后设立河南、吉林、广东、重庆等笼罩省和直辖市 30 多家分公司，参股建立多家子公司，以招标为引领，依托数字项目治理平台开展工程咨询、PPP 咨询、BIM 咨询、项目治理、造价咨询、国际海内贸易及相关业务。公司组织实施了国家基本建设、政府采购、企业技术革新等种种项目的 国际或海内招标，加入了市政、环保、能源、交通运输、水利、邮电通讯等种种重大工程建设项目招标。

国义招标股份有限公司

国义招标是一家专业的招标采购署理效劳商，主营业务包括招标署理效劳（2020年营收占比98.74%/毛利率52.27%）和招标增值效劳（2020年营收占比1.26%/毛利率72.43%）。招标署理效劳是受招标人委托代为组织招标运动并提供相关效劳。招标增值效劳主要是招标后续的采购署理效劳、工程造价效劳。

公司2020年招标署理效劳涉及领域中，医疗卫生、交通运输和能源化工为主要收入来源，三者收入合计占比71.37%。医疗卫生孝敬比最大，署理收入为7642万元，占比36.36%；交通运输署理收入4079万元，占比19.41%；能源化工署理收入3280万元，占比15.61%。

公司近三年医疗卫生领域和交通运输领域业务增长最快，医疗卫生标单数量从2018年的1617个增长至2376个，增长近47%，相应署理收入由5313万元上涨至7642万元，增长约为44%。

广东省广新控股集团有限公司为国义招标的实际控制人，是由广东省人民政府批准建立的国有独资企业，通过持有公司第三大股东广东省机械五矿进出口集团有限公司100%的股权，间接持有35.60%的股权。 

公司与政府、事业单位、国有企业等类别的客户均坚持了良好的相助关系？突в攀葡灾。

公司实施电子招投标的载体为国 e 平台，目前已实现宣布招标通告、投标、评标全流 程的电子化、信息化，在提升操作便捷性、突破时空限制、提高采购效率、节约 采购本钱、改善监督手段和效果、提升治理效率等方面取得了较大结果。 

从 2013 年开始，公司开展国 e 平台 1.0 版本的建设和运营，并在 2015 年进行了国 e 平台 2.0 版本的升级革新，经过多年的优化和完善，国 e 平台已经形成了招标平台、阳光采购平台、政府采购平台和调研平台四大子平台，集多种采购模式于一体，广泛应用于医疗、民航、电力、轨道交通、水运等种种 货物、工程、效劳全流程电子招标采购运动，可满足种种项目的差别需求。 

安天立信

安徽安天利信工程治理股份有限公司于2003年08月22日建立，总部位于安徽省合肥市，公司的实际控制人为安徽省国资委。主营业务为招标署理效劳（2020业务收入133,846,828.35/毛利率62.07%），造价咨询效劳（2020业务收入25,714,526.2/毛利率23.61%）和信息工程效劳（2020业务收入374,820.75/毛利率98.67%），经营规模涵盖工程治理效劳、招投标署理效劳、工程造价咨询业务、融资咨询效劳、大数据效劳、信息系统集成效劳、软件开发、专业设计效劳、计划设计治理、人防工程设计许可项目、第二类增值电信业务、建设工程设计、领土空间计划体例、建设工程监理等。公司先后接受2000多家企事业单位、党政机关的委托，累计完成招标、造价项目凌驾10000个，实现招标、造价总额1200余亿元。